¿Qué factores hacen que un family office sea exitoso?

Abstract

El presente trabajo explora aquellos factores que contribuyen al éxito de los family office tanto en su labor de gestión patrimonial como en la de satisfacción de las necesidades de la familia empresaria. Tras identificar sus objetivos prioritarios, se han investigado los desafíos asociados a los mismos y las mejores prácticas para gestionarlos adecuadamente. En este sentido, son factores de éxito para un family office la definición clara de la visión familiar, la elección de un sistema de consolidación que minimice la complejidad de la tarea contable, la adecuada planificación fiscal y de la sucesión, un sistema de gobernanza bien definido y coherente con los valores familiares, un programa de aprendizaje adaptado a las distintas etapas vitales y la orientación de la labor filantrópica de la familia empresaria.

This paper explores those factors that contribute to the success of family offices in both their tasks of managing the wealth and meeting the needs of the business family. After identifying their main objectives, we have investigated the challenges associated with them and the best practices to manage them properly. In this regard, the success factors for a family office consist in the clear definition of the family vision, the choice of a consolidation system that minimizes the complexity of the accounting task, adequate tax and succession planning, a well-defined governance system that is consistent with family values, a learning program adapted to the different life stages and the orientation of the philanthropic work of the business family.