Informe relativo a la adquisición por MarvelWeisser Inc. de las acciones de Kvothe Beer, S.A.

Abstract

En el presente trabajo se lleva a cabo la elaboración de un informe relativo a la adquisición del 100% de las participaciones de una sociedad dedicada a la elaboración y venta de cerveza, prestando atención a las exigencias del cliente. En particular, el objeto del Informe se centra en el análisis de las principales implicaciones legales de los negocios jurídicos llevados a cabo o que pretenden llevarse a cabo por la Sociedad a efectos de formalizar la Operación, prestando especial atención a aquellos que puedan considerarse contrarios a derecho y puedan acarrear alguna responsabilidad para la Sociedad, todo ello con el fin de valorar cuál es la estrategia más beneficiosa para formalizar la Operación. El informe se estructura en cuatro principales secciones: Una primera que contiene el objeto del informe, así como la descripción de la operación. Una segunda que analiza las principales cuestiones jurídicas dimanantes de la operación, en especial, prestando especial atención las acciones que se pueden interponer, el órgano de administración, la financiación, y las relaciones de los socios entre sí. Una tercera sección en la que se recomienda al cliente una concreta estrategia legal a seguir, optando por la realización de una compraventa apalancada y una posterior fusión apalancada. Finalmente, una última sección en la que se resumen las ideas más importantes.

In this study, the preparation of a report on the acquisition of 100% of the shares of a company dedicated to the production and sale of beer is carried out, paying particular attention to the client's requirements. In specific terms, the purpose of the Report focuses on the analysis of the main legal implications of the legal transactions carried out or intended to be carried out by the Company for the purposes of formalising the Transaction, paying special attention to those that may be considered contrary to law and may entail some liability for the Company, all with a view to assessing which is the most beneficial strategy for formalising the Transaction. The report is structured in four main sections: A first one containing the subject matter of the report, as well as the description of the transaction. A second section analyses the main legal issues arising from the transaction, in particular, with special attention to the legal actions that may be filed, the management body, financing, and the relationship of the partners with each other. A third section recommends to the client a specific legal strategy to follow, opting for a leveraged buyout and a subsequent leveraged merger. Finally, a last section summarises the most important ideas.