La Inversión Temática

Abstract

Las inversiones temáticas durante los últimos años han visto cómo su influencia dentro de la economía se ha incrementado considerablemente. Tanto el mercado como los inversores están en continua evolución para satisfacer las nuevas necesidades. El mercado ha creado instrumentos financieros centrados en diferentes megatendencias que redefinen el panorama global e influyen profundamente en las economías, las sociedades y los mercados. A través de la revisión teórica de los conceptos se han establecido las bases necesarias para realizar este tipo de inversiones temáticas. El trabajo presente ofrece un análisis del alcance de este tipo de inversiones, que a través del análisis de las rentabilidades y gracias al cálculo de la Ratio Sharpe, se ha podido clarificar que tendencias ofrecen mejores oportunidades para la inversión. Además, se ha realizado una investigación para analizar el impacto de alguna de las megatendencias de las que se han analizado sus rendimientos previamente, para así acabar de prever cuáles se consideran que vayan a tener mayor protagonismo en el futuro. Tras realizar esta investigación con la información existente sobre las temáticas, finalmente se ha presentado un ejemplo de cartera de inversión temática compuesta únicamente de fondos ETFs temáticos, y comparando su rendimiento a un índice global.

Thematic investments in recent years have seen their influence within the economy increase considerably. Both the market and investors are continuously evolving to meet new needs. The market has created financial instruments focused on different megatrends that redefine the global landscape and profoundly influence economies, societies and markets. Through a theoretical review of the concepts, the necessary foundations for such thematic investments have been established. The present work offers an analysis of the scope of this type of investment, which through the analysis of the returns and thanks to the calculation of the Sharpe Ratio, it has been possible to clarify which trends offer the best opportunities for investment. In addition, research has been carried out to analyse the impact of some of the megatrends whose returns have been previously analysed, in order to predict which are considered to be the most important in the future. After carrying out this research with the existing information on the themes, an example of a thematic investment portfolio composed solely of thematic ETFs and comparing their performance to a global index was presented.