Informe emitido en interés de la sociedad ABC CAPITAL EU S.A.R.L. (“ABC”) y la sociedad XYZ, S.L. (“XYZ”) : análisis de la operación de adquisición conjunta del 100% del capital social de la sociedad Hidro Power S.L. (“HP”)

Abstract

En el presente Trabajo de Fin de Máster del Máster Universitario en Acceso a la Abogacía, se resuelve el caso práctico propuesto a través de un informe legal. El presente informe ofrece una introducción y conclusiones principales, un análisis de la consulta y el alcance del asesoramiento, antecedentes relevantes y la legislación española y comunitaria aplicable y que se encontraba vigente en el momento de elaboración del informe. Tras este análisis, el informe evalúa la solicitud de las sociedades ABC Capital EU S.A.R.L (“ABC”) y XYZ, S.L. (“XYZ”), el análisis de la operación de adquisición conjunta del 100% del capital social de la Sociedad Hidro Power, S.L. (“HP”), conforme a la información aportada, así como las formalidades y particularidades que presenta la operación para su realización. En concreto, el informe resuelve las cuestiones más fundamentales de una adquisición de una empresa, desde las formalidades necesarias para adquirir participaciones en una sociedad española, pasando por la elaboración de pactos de socios y modificación de estatutos, hasta el nombramiento de nuevos consejeros en el Órgano de Administración en relación con el porcentaje de capital ostentado por cada socio. También se analizan las formalidades previas a la hora de estructurar la adquisición, como autorizaciones administrativas o una posible notificación a la CNMC, así como un posible proceso de refinanciación de la deuda de la compañía.

In this Master's Thesis of the Master's Degree in Access to the Legal Profession, the proposed case study is solved through a legal report. This report provides an introduction and main conclusions, an analysis of the consultation and the scope of the advice, relevant background and the applicable Spanish and EU legislation that was in force at the time of the preparation of the report. After this analysis, the report evaluates the request of the companies ABC Capital EU S.A.R.L. ("ABC") and XYZ, S.L. ("XYZ") - the analysis of the joint acquisition of 100% of the share capital of Hidro Power, S.L. ("HP") - according to the information provided, as well as the formalities and particularities of the transaction for its execution. Specifically, the report resolves the most fundamental issues of a company acquisition, from the formalities required to acquire shares in a Spanish company, through the preparation of shareholders' agreements and amendment of bylaws, to the appointment of new directors to the Board of Directors in relation to the percentage of capital held by each shareholder. Previous formalities when structuring the acquisition are also analyzed, such as administrative authorizations or a possible notification to the CNMC, as well as a possible refinancing process of the company's debt.