Proposing a Novel Minimum Income Standard Approach to Energy Poverty Assessment: A European Case Study

Abstract

La privación de energía puede identificarse como una manifestación de la pobreza general. De hecho, el primero debe estudiarse en relación con la pobreza económica, ya que la vulnerabilidad energética está íntimamente ligada a un nivel de ingresos bajos. Para explorar esta conexión, este documento propone un enfoque novedoso del Estándar de Ingreso Mínimo (MIS) para los indicadores de pobreza energética. En particular, este trabajo aplica el método de los presupuestos de referencia al caso de España y compara el indicador MIS obtenido con uno calculado utilizando como umbral la Renta Mínima de Integración (RMI). Los resultados del indicador MIS calculado con diferentes umbrales de ingreso fueron analizados críticamente para establecer una métrica de gasto desproporcionado en base a un umbral de ingreso absoluto obtenido con una metodología objetiva. Los resultados muestran que los indicadores del MIS del presupuesto de referencia son generalmente más altos que los obtenidos con el RMI, siendo este último incapaz de identificar la pobreza energética entre ciertas tipologías de hogares. Este resultado, junto con la falta de objetividad científica asociada con el RMI, indica que el presupuesto de referencia MIS es más preciso al medir un ingreso mínimo adecuado. Eventualmente, este trabajo podría contribuir a la medición de la pobreza (energética) en España y la UE e informar a los responsables políticos para orientar adecuadamente los programas de asistencia.

Energy deprivation can be identified as a manifestation of general poverty. Indeed, the former should be studied in connection with economic poverty since energy vulnerability is closely linked to a low-income level. To explore this connection, this paper proposes a novel Minimum Income Standard (MIS) approach to energy poverty indicators. In particular, this work applies the reference budgets method to the case of Spain and compares the obtained MIS indicator with one calculated using the Integration Minimum Income (RMI in Spanish) as a threshold. The results of the MIS indicator calculated with different income thresholds were critically analysed to establish a disproportionate expenditure metric based on an absolute income threshold obtained with an objective methodology. The outcomes show that the reference budget MIS indicators are generally higher than those obtained with the RMI, with the latter unable to identify energy poverty amongst certain household typologies. This result, together with the lack of scientific objectivity associated with the RMI, indicates that the reference budget MIS is more accurate when measuring an adequate minimum income. Eventually, this work might contribute to the measurement of (energy) poverty in Spain and the EU and inform policymakers to adequately target assistance programs.