Análisis de riesgo de inversión mediante herramientas estadísticas y el análisis fundamental

Abstract

La decisión de comprar acciones de una entidad en bolsa requiere de un análisis racional y completo. En multitud de ocasiones, los inversores particulares no tienen la capacidad para realizar este análisis, ya sea por falta de conocimientos o de tiempo. El objetivo de este trabajo es dotar a inversores de una herramienta simple que les ayude a diferenciar aquellas empresas en las que deben centrar su estudio de aquellas en las que no. Para ello, se ha empleado el análisis fundametal y se han desarrollado diferentes programas informáticos con los que se han tratado los datos de multiples empresas. De este modo, se ha podido concluir la existencia de una seríe de variables que son relevantes en el crecimiento del precio de una acción. Finalmente, se ha propuesto un mecanismo de decisión sencillo para diferenciar a las empresas con mejores resultados.

Buying shares of a company on the stock market requires a rational and complete analysis. In many cases, private investors do not have the capacity to do this analysis, either because of their lack of knowledge, or time. The objective of this article is to provide investors with a simple tool that will help them to differentiate those companies where they should focus their study on, from those where they should not. With that goal in mind, different software programs have been developed to use fundamental analysis and, this way, process the data from several companies. Thus, it has been possible to conclude the existence of different variables that are relevant in the growth of the share price. Finally, simple mechanism is proposed to differentiate the companies with better results.